Felicidad'da Farmagia olarak bilinen çiftçiler, Magus Diluculum'un barışçıl yönetimi altında canavarlar yetiştiriyor. Büyücü geçtikten sonra kontrolü ele geçirmek için canavarları kullanan güçler arasında bir güç mücadelesi başlar. Centvelt kasabasında Farmagia Ten ve arkadaşları, yeni despotik hükümdar Glaza'ya karşı bir araya gelir. Ten, arkadaşları ve onların yetiştirdiği canavarlar, özgürlüklerini savunmak için güçlü kalmak zorundadır.